Cómo crear un panel de Excel

Un panel de Microsoft Excel proporciona una descripción general de los indicadores clave de rendimiento (KPI) y otras métricas importantes. En particular, presenta varios gráficos, cuadros y tablas para presentar estos KPI de manera visual. Se utilizan comúnmente en entornos empresariales para monitorear y analizar tendencias de datos, realizar un seguimiento de las métricas de desempeño y tomar decisiones informadas. Este tutorial le guiará en la creación de un panel eficaz en Excel.

Bueno saber:aprenda a crear un estilo personalizado en Word y Excel.

No existe una forma única de crear un panel en Excel, ya que depende de la información que desee presentar. Sin embargo, para brindar más ayuda, este tutorial describe algunos pasos clave que ayudarán a crear un panel eficaz.

Antes de crear los elementos visuales de su panel, planifique la información específica que desea incluir. Empiece por identificar los indicadores clave de rendimiento que son cruciales para su negocio, así como lo que le importa a su público objetivo.

Por ejemplo, digamos que desea crear un panel para los datos de ventas del mes. A partir de sus datos sin procesar, determine varias métricas clave (como se demuestra a continuación).

Hay varias formas de convertir sus datos sin procesar en métricas clave, por lo que le dejamos a usted la configuración, dependiendo de lo que necesite incluir en su panel.

Una vez que haya planificado la estructura de su panel, puede continuar con la importación de sus datos a Excel siguiendo estos pasos:

Existen numerosas formas de importar sus datos, según la fuente. Por ejemplo, elija la opción "Desde texto/CSV" si tiene un archivo CSV a mano. Seleccione su fuente preferida y continúe con las instrucciones de importación proporcionadas.

Para su información: ¿Quieres proteger tu trabajo? Aprenda a agregar una marca de agua en Excel.

Cree su panel en una hoja de trabajo (o pestaña) separada. De esta manera, puede procesar sus datos sin procesar sin preocuparse por errores de diseño. Le recomendamos que cree al menos tres pestañas diferentes al configurar un panel en Excel.

Siéntete libre de nombrar las pestañas como quieras. Los enumerados anteriormente en nuestro ejemplo son solo para mayor claridad.

Crear tablas en Excel es increíblemente útil para cálculos y análisis posteriores. Siga estos pasos para transformar sus datos en tablas:

Algunos pueden argumentar que crear tablas simplemente agrega otro paso no esencial al proceso, pero hay tres razones por las que debería hacerlo.

Bueno saber:Si busca analizar completamente sus datos, aprenda a utilizar las herramientas de análisis What-If.

Para garantizar que su tabla sea efectiva para su análisis de datos, también es importante que limpie sus datos. Pruebe uno de los siguientes métodos:

Probablemente utilizará varias funciones para procesar sus datos. Sin embargo, la función que necesita depende de las métricas clave que desee recopilar. Por ejemplo, puede utilizar la función SUMA para conocer las ventas totales de su negocio en un mes específico. A continuación se explican más funciones que se utilizan comúnmente para crear un panel de Excel:

Para su información:Puede que estas fórmulas avanzadas de Excel te resulten útiles.

Probablemente tendrá que lidiar con cálculos relacionados con columnas, como obtener la cantidad total o el precio de los productos. Para hacer referencia a columnas más fácilmente, siga estos pasos:

Para su información:Continúe leyendo para aprender a usar las funciones CONTAR.

Una de las mejores características de Excel que le permite organizar sus datos de manera hermosa es la tabla dinámica. Puede ayudarlo a resumir valores en diferentes categorías y ordenar datos con solo unos pocos clics. En nuestro ejemplo de panel de ventas, puede utilizar una tabla dinámica para mostrar los productos más vendidos de una empresa. Siga esta guía paso a paso para crear una tabla dinámica en Excel:

Al seleccionar sus datos en una tabla, Excel es lo suficientemente inteligente como para recomendar diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, si desea comparar las ventas totales en diferentes regiones, Excel puede sugerir un gráfico de columnas agrupadas. Siga estos pasos para acceder a esta función:

La elección de los tipos de gráficos para su panel depende totalmente de usted. Excel ofrece varias opciones, como gráficos circulares, gráficos de barras, minigráficos, diagramas de dispersión y más. Cualquiera que quieras utilizar, accede a ellos en la pestaña “Insertar”.

Consejo:aprenda todo sobre el formato condicional en Excel en esta guía.

Los paneles en Excel sirven para resumir conjuntos de datos mediante tablas y gráficos. En un contexto empresarial, los paneles ayudan a los inversores y a los equipos a visualizar los indicadores clave de rendimiento con mayor claridad. De esta forma podrás determinar áreas de mejora y aspectos a mantener.

Los paneles y los informes tienen propósitos y características distintos. Los paneles proporcionan información más amplia sobre los datos en comparación con los informes, que se centran en detalles específicos. Su objetivo es abordar métricas clave y ofrecer una instantánea de datos de alto nivel. Los informes, por otro lado, pueden incluir datos históricos, explicaciones de texto y otra información detallada.

No existe una regla estricta sobre la frecuencia de las actualizaciones del panel; Todo depende de tus necesidades. Sin embargo, le recomendamos que actualice su panel de Excel mensualmente para garantizar datos relevantes y oportunos.

El costo de crear su panel generalmente depende de su acceso a Microsoft Excel. El uso de la versión en línea suele ser gratuito, mientras que la aplicación completa para computadora requiere que pague una suscripción o una compra única.

Todas las imágenes y capturas de pantalla de la princesa Angolluan.

Princess es una escritora independiente que vive en Croacia. Solía ​​​​trabajar como profesora de inglés en Hokkaido, Japón, antes de finalmente cambiar de carrera y centrarse en la redacción de contenidos y redacción publicitaria, mientras dirigía su propia empresa de marketing digital en Europa. Durante 5 años, ha escrito muchos artículos y páginas web sobre diversos nichos como tecnología, finanzas, marketing digital, etc. A Princess le encanta jugar juegos FPS, ver anime y cantar.

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